L’enfance de l’art et de la fugue. Joey, sept ans, persuadé d’avoir tué son frère, a pris la fuite et se retrouve dans un monde étrange et merveilleux, celui des parcs d’attractions de Coney Island. Un seul acteur professionnel pour une nuit d’errance pure au milieu de la foule et des attractions foraines… Un voyage à la fois enchanté et anxiogène où le monde est tout à la fois expérience et spectacle. Une oeuvre filmée quasi clandestinement, un modèle de cinéma indépendant et, par là même, le film qui inspira, selon les dires de Truffaut, la Nouvelle Vague.