Dans un passé lointain, Léon et Elvira Berthelini, artistes itinérants, gagnent leur vie en allant de ville en ville. À Covarronca, persécutés par le commissaire de police, ils sont contraints de passer la nuit à la belle étoile. C'est alors qu'ils rencontrent Stubbs, un jeune étudiant de Cambridge, avec lequel ils trouvent refuge chez un peintre brouillé avec sa femme. En échange de leur hospitalité, ils rappellent à leurs hôtes que l'amour de l'art résout l'art de l'amour.
Parallèlement, une malédiction inhabituelle les entraîne dans des périples absurdes au XXIe siècle, où l'avenir de la sécurité sociale et d'un groupe de rock est en jeu.
Inspiré par R. L. Stevenson, ce conte fantastique et musical explore l'univers ludique et inventif de João Nicolau, mêlant poésie, aventure et humour.